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国盛证券--奥飞数据:扎根华南、布局全国、放眼全球的IDC后

2019-11-16 07:37:18   来源:基长新闻   阅读:2030


原标题:郭盛证券-办公室数据:idc的新星[公司研究]植根于中国南方,全国和全球来源:金融

Idc在华南的新星。奥菲数据植根华南,形成了以广州、深圳、北京、上海、海南为核心节点的国内骨干网络,并建立了以香港为核心节点的国际网络。公司建立了自己的高质量idc机房,并与基础电信运营商保持密切合作,为客户提供高质量的idc服务。公司2019年收入5.97亿元,同比增长215.8%,上市公司股东净利润6082万元,同比增长140.6%,经营活动现金流量3046万元,同比由负向正增长。公司自建数据中心的可用机柜数量超过4000个,预计到2019年底,公司自建数据中心的机柜数量将超过8000个,未来发展空间巨大。

多维竞争优势:规模小、空间大、带宽资源丰富、技术研发布局精准、与客户深度合作粘性强。该公司带宽运营零售idc服务提供商的管理团队拥有电信运营背景和互联网属性。公司的idc网络质量高,竞争力强,客户集中在网络带宽要求高的互联网公司。多年技术和运营经验的积累,使公司享有很高的声誉和品牌价值。公司还受益于高客户满意度和低流动性,以及互联网客户的持续快速增长。该公司是东南亚最大的广播巨头bigo的深度合作伙伴,其海外业务也在快速增长。在5g时代,交互式直播、高清视频和视频会议等高带宽应用继续扎根,公司的业务量预计将进一步增长。

海外零售和批发三驾马车并驾齐驱,公司收入预计将迎来持续高增长。5g产生的高带宽应用对公司的零售业务有益。云计算的持续高速增长将有助于公司发展批发业务。对互联网出海需求的增加将有利于公司的海外业务。该公司的自我建设和并购扩大了其能力,同时整合了内部带宽和其他资源,以帮助其业务发展。公司同时拥有cdn和云服务许可证,并与腾迅云等公共云制造商达成合作关系。随着公司的扩张,未来充满了想象。

投资建议:我们预测2019年至2021年公司对母公司的净利润为103/163/220万元,相应每股收益为0.88/1.39/1.88元,当前股价分别为市盈率的39.3/24.8/18.4倍。2020年我们将给予OFDI 33倍的pe估值,对应46元的目标价格,首次覆盖,给出“买入”评级风险提示:idc产业政策继续收紧,新的idc资源不可用,公司持续扩张受阻;由于运营商未能获得预期资源,公司的业务扩张受阻。互联网客户业务的增长不如预期,这将影响公司的业绩增长。公司规模快速扩张带来的经营管理风险增加了经营成本,影响了公司的利润率。海外业务扩张的风险。

资料来源:金融

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